Brive-la-Gaillarde
Conseil en gestion de patrimoine
Nous vous guidons à travers les méandres des processus financiers, de la fiscalité et des contraintes légales pour assurer la croissance et la pérennité de votre patrimoine.
- Une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine
À propos
Notre mission
Comment envisagez-vous votre avenir financier ?
Quelles solutions existent pour protéger votre famille et donner corps à vos aspirations ?
C’est à ces questions, entre autres, que répond MP AMBITION, votre conseiller en gestion de patrimoine. Plus qu’une affaire de chiffres, c’est l’art de comprendre votre situation actuelle, d’en prévoir et d’en optimiser l’évolution tout en répondant aux besoins présents.
Notre mission ? Vous guider à travers les méandres des processus financiers, de la fiscalité et des contraintes légales pour assurer la croissance et la pérennité de votre patrimoine.
Les moyens mis en œuvre ? Une approche personnalisée, un conseil sur mesure basé sur l’écoute, de la réactivité et un suivi au long cours.
Vos préoccupations,
Nos solutions
La gestion de patrimoine s’adresse à chacun d’entre nous et pas seulement aux plus fortunés. Qu’il s’agisse de payer des études, d’acquérir un logement, de générer de nouveaux revenus, de préparer sa retraite ou de mettre ses proches à l’abri, tout le monde est concerné. Il convient de mettre en place une stratégie patrimoniale réfléchie, de déployer un plan d’action conçu et affiné au fil des années.
Vous manquez de temps pour évaluer les risques et identifier les meilleures options au regard de votre situation ? Vous souhaitez accéder à la finance durable via des investissements socialement responsables (ISR) ?
Services
Nos domaines d'expertises
Prestations
Des solutions sur mesure pour maximiser la valeur de votre patrimoine.
Retraite
Planifiez votre retraite en toute confiance avec nos conseils spécialisés.
Succession
Assurez la pérennité de votre héritage grâce à une stratégie successorale adaptée.
Protection de la famille
Protégez vos proches avec des plans de sécurité financière sur mesure.
Investissements immobiliers
Explorez des opportunités immobilières stratégiques pour une croissance durable.
Épargne
Faites croître votre épargne de manière intelligente avec nos conseils personnalisés.
Optimisation fiscale
Optimisez vos impôts avec des stratégies fiscales adaptées à votre situation.
Assurance et prévoyance
Sécurisez l'avenir avec des solutions d'assurance et de prévoyance complètes.
Mon expertise
Muriel Paterne
Experte dans la Gestion de Patrimoine
Je réponds aux exigences spécifiques des particuliers, chefs d’entreprise, professionnels et expatriés, quelle que soit la complexité de leur situation patrimoniale :
- Problématiques des familles recomposées,
- Financement des retraites dans un contexte d’allongement de la durée de vie et d’augmentation de la dépendance
- Questionnements liés aux cessions d’entreprises,
- Etc.
« La confiance ne se demande pas. Elle se gagne. En particulier dans un domaine aussi sensible que celui de la gestion patrimoniale. »
Partenaires
Découvrez notre réseau de partenaires triés sur le volet, des experts reconnus dans des solutions patrimoniales innovantes. Ensemble, nous vous proposons des solutions robustes et adaptées à vos besoins uniques.
Professionnels
Pour les dirigeants, chefs d’entreprise et professionnels, nous concevons des stratégies patrimoniales sur mesure. Alignées sur vos aspirations, nos solutions visent à renforcer et pérenniser votre patrimoine.
Contact
Prêt à prendre en main votre avenir financier ?
Ne restez pas seul face à vos interrogations.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement pérenne, transparent et ajusté à votre
projet.
Nos témoignages
Ils parlent de nous
« Muriel Paterne est une conseillère exceptionnelle, à l’écoute, qui saura analyser votre situation avec sérieux et objectivité afin de trouver les meilleures solutions. C’est une professionnelle qualifiée, qui m’a proposé l’accompagnement personnalisé dont j’avais besoin. Je recommande ses conseils et ses prestations à 100% ! »
Mélanie Coirier
Brive-La-Gaillarde
Rêve et voyage
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